SRCG · Introducción a Proyectos de Ciencia de DatosIntroduction to Data Science Projects
📄 Módulo II · Fase 1: InicioModule II · Phase 1: Initiating

Project CharterProject Charter

Sección por sección, con el formato oficial del Tec de Monterrey — aplicado al Proyecto AtlasSection by section, using Tec de Monterrey's official format — applied to Project Atlas

📋 Nota: los nombres de sección en mayúsculas (NOMBRE del proyecto, INFORMACIÓN GENERAL, etc.) son literales del formato oficial ITESM. No los traducimos ni los cambiamos — así es como deben aparecer en tu documento entregable. Note: the uppercase section names (NOMBRE del proyecto, INFORMACIÓN GENERAL, etc.) are literal from the official ITESM format. We don't translate or alter them — that's exactly how they must appear in your deliverable document.
⬇️ Descargar Plantilla en Blanco (Word)Download Blank Template (Word)

El Project Charter es el documento que autoriza formalmente tu proyecto — es el primer artefacto real del Grupo de Procesos de Inicio. Sin Charter firmado, no existe autoridad para gastar tiempo o presupuesto. Vamos campo por campo, usando el formato oficial que llenarás para tu propio proyecto de ciencia de datos. The Project Charter is the document that formally authorizes your project — it's the first real artifact of the Initiating Process Group. Without a signed Charter, there's no authority to spend time or budget. Let's go field by field, using the official format you'll fill out for your own data science project.

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NOMBRE del proyectoNOMBRE del proyecto

📋 Campo oficialOfficial field

(Nombre corto y memorable del proyecto)(Project's short, memorable name — English: "Project Name")

Un nombre corto, fácil de recordar y usar en conversación diaria. No es el objetivo del proyecto — solo una etiqueta. A short name, easy to remember and use in everyday conversation. It's not the project objective — just a label.
Ejemplo AtlasAtlas Example "Proyecto Atlas — Predicción de Fuga de Clientes (Churn) para NovaRetail" "Project Atlas — Customer Churn Prediction for NovaRetail"
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Tip para el alumnoStudent Tip

Un buen nombre de proyecto se recuerda sin tener que leer el Charter completo. Evita nombres genéricos como "Proyecto de Machine Learning 1" — no comunican nada al resto de la organización. A good project name is memorable without reading the whole Charter. Avoid generic names like "Machine Learning Project 1" — they communicate nothing to the rest of the organization.

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INFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERAL

📋 Campos oficialesOfficial fields

Líder de Proyecto y correo electrónico · Equipo del Proyecto y correo electrónico(English: "Project Leader and email" · "Project Team and email")

Líder de Proyecto: quién es responsable de que el proyecto avance y reporta al Sponsor — en un proyecto escolar, normalmente el estudiante que coordina el equipo. Equipo del Proyecto: todos los integrantes con su correo, para que cualquier interesado sepa a quién contactar. Project Leader: who's accountable for the project's progress and reports to the Sponsor — in a school project, usually the student coordinating the team. Project Team: all members with their email, so any stakeholder knows who to contact.
Ejemplo AtlasAtlas Example Líder: Ana Martínez — ana.martinez@novaretail.com
Equipo: Luis Gómez (Data Engineer) — luis.gomez@novaretail.com; Priya Shah (Data Scientist) — priya.shah@novaretail.com Leader: Ana Martínez — ana.martinez@novaretail.com
Team: Luis Gómez (Data Engineer) — luis.gomez@novaretail.com; Priya Shah (Data Scientist) — priya.shah@novaretail.com
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Tip para el alumnoStudent Tip

Este formato no tiene un campo separado para "Sponsor" — en la práctica, menciona al Sponsor (quien aprueba y paga el proyecto) dentro de la Justificación, ya que es quien detecta o valida la necesidad de negocio. This format doesn't have a separate "Sponsor" field — in practice, mention the Sponsor (who approves and funds the project) within the Justification, since they're the one identifying or validating the business need.

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Propósito del ProyectoPropósito del Proyecto

Esta es la sección más importante del Charter — conecta directamente con el módulo de Enfoque de Valor que ya viste. Tiene tres partes oficiales: This is the Charter's most important section — it connects directly to the Value Focus module you already saw. It has three official parts:

📋 Campo oficial: Descripción de la Necesidad y JustificaciónOfficial field: Need Description & Justification
Descripción general de la(s) necesidad(es) y justificación(es) que dan origen al proyecto. El formato oficial da este ejemplo genérico: "Se ha encontrado un incremento en el % de número de piezas defectuosas y los clientes tienen entregas tardías…" General description of the need(s) and justification(s) giving rise to the project. The official format gives this generic example: "An increase in the % of defective parts has been found and customers have late deliveries…"
Ejemplo AtlasAtlas Example "NovaRetail ha detectado que la tasa mensual de fuga de clientes (churn) subió de 3.1% a 5.2% en el último trimestre, representando una pérdida estimada de $28,000 USD/mes en ingresos recurrentes. Actualmente el equipo de retención contacta clientes de forma reactiva, sin priorización basada en datos." "NovaRetail has detected that the monthly customer churn rate rose from 3.1% to 5.2% in the last quarter, representing an estimated loss of $28,000 USD/month in recurring revenue. The retention team currently contacts customers reactively, with no data-driven prioritization."
📋 Campo oficial: Objetivo del ProyectoOfficial field: Project Objective
Redactar en una sola frase el objetivo general, con verbo en infinitivo, tercera persona; debe ser medible, cuantificable, claro, realista y alcanzable. En otras palabras: debe ser SMART. Write the general objective in a single sentence, with an infinitive verb, third person; it must be measurable, quantifiable, clear, realistic, and achievable. In other words: it must be SMART.
Ejemplo AtlasAtlas Example "Reducir la tasa mensual de fuga de clientes de NovaRetail del 5.2% al 4.0% en un plazo de 4 meses, mediante un modelo predictivo que identifique clientes en riesgo con un recall mínimo del 75%." "Reduce NovaRetail's monthly customer churn rate from 5.2% to 4.0% within 4 months, using a predictive model that identifies at-risk customers with a minimum recall of 75%."

❌ Error típico del alumno de DSTypical DS student mistake

"Entrenar un modelo de machine learning con la mayor precisión posible para predecir churn.""Train a machine learning model with the highest possible accuracy to predict churn."

Esto es una tarea técnica, no un objetivo de negocio. No dice cuánto churn se reducirá, ni en cuánto tiempo, ni para quién importa.This is a technical task, not a business objective. It doesn't say how much churn will drop, by when, or who it matters to.

✅ Objetivo bien redactadoWell-written objective

"Reducir la tasa mensual de churn del 5.2% al 4.0% en 4 meses, mediante un modelo con recall ≥75%.""Reduce the monthly churn rate from 5.2% to 4.0% in 4 months, using a model with recall ≥75%."

Verbo infinitivo ("Reducir"), es medible (5.2%→4.0%), tiene plazo (4 meses) y la métrica técnica aparece solo como condición, no como el fin en sí.Infinitive verb ("Reduce"), it's measurable (5.2%→4.0%), has a deadline (4 months), and the technical metric appears only as a condition, not as the goal itself.

📋 Campo oficial: Beneficios del ProyectoOfficial field: Project Benefits
Lista los beneficios esperados — recuerda la escalera de Beneficio/Valor del módulo anterior. Incluye beneficios financieros, operativos y estratégicos. List the expected benefits — remember the Benefit/Value ladder from the previous module. Include financial, operational, and strategic benefits.
Ejemplo AtlasAtlas Example • Financiero: hasta $340,000 USD/año en ingresos retenidos.
• Operativo: el equipo de retención prioriza sus llamadas con datos, no por intuición.
• Estratégico: sienta las bases de infraestructura de datos reutilizable para futuros modelos (fraude, demanda). • Financial: up to $340,000 USD/year in retained revenue.
• Operational: the retention team prioritizes calls with data, not intuition.
• Strategic: lays the groundwork for reusable data infrastructure for future models (fraud, demand).
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DESCRIPCIÓN del Proyecto — AlcanceDESCRIPCIÓN del Proyecto — Scope

📋 Campo oficial: AlcanceOfficial field: Scope
Descripción de hasta lo que se va a desarrollar el proyecto, hasta qué parte se va a llegar. En este punto del Charter, es un párrafo de alto nivel — no es todavía la WBS detallada (eso viene en el módulo de Planeación: Alcance). Description of up to what the project will develop, how far it will go. At this point in the Charter, it's a high-level paragraph — it's not the detailed WBS yet (that comes in the Planning: Scope module).
Ejemplo AtlasAtlas Example "El proyecto cubre la consolidación de datos históricos de transacciones y clientes, el desarrollo y validación de un modelo predictivo de churn, y su despliegue como un servicio interno que alimenta un dashboard para el equipo de retención. No incluye la automatización de las acciones de retención (llamadas, correos) ni la integración con el CRM." "The project covers consolidating historical transaction and customer data, developing and validating a churn prediction model, and deploying it as an internal service feeding a dashboard for the retention team. It does not include automating retention actions (calls, emails) or CRM integration."

✅ Dentro del alcanceIn scope

  • Consolidación y limpieza de datos históricosConsolidation and cleaning of historical data
  • Modelo predictivo de churn entrenado y validadoTrained and validated churn prediction model
  • Dashboard interno de scores de riesgoInternal risk-score dashboard

🚫 Fuera del alcanceOut of scope

  • Automatización de llamadas o correos de retenciónAutomating retention calls or emails
  • Integración directa con el CRMDirect CRM integration
  • Modelos para otros tipos de predicción (fraude, demanda)Models for other prediction types (fraud, demand)
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Tip para el alumnoStudent Tip

Escribe siempre el alcance como un par: qué SÍ y qué NO. La lista de "fuera de alcance" evita que el Sponsor asuma que el modelo "también va a hacer las llamadas automáticamente" — esa falta de claridad es la causa #1 de conflictos a mitad de proyecto. Always write scope as a pair: what's IN and what's OUT. The "out of scope" list prevents the Sponsor from assuming the model "will also make the calls automatically" — that lack of clarity is cause #1 of mid-project conflicts.

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METAS INTERMEDIASMETAS INTERMEDIAS

📋 Campo oficial: DescripciónOfficial field: Description
El formato oficial solo dice: "Se definirá cuáles son las metas que se evaluarán de forma intermedia." Es una sola caja en blanco — sin columnas de fecha predefinidas. Esto es exactamente donde más se atoran los alumnos, así que vamos a desglosarlo a fondo. The official format only says: "The goals to be evaluated on an interim basis will be defined." It's a single blank box — with no predefined date columns. This is exactly where students get stuck the most, so let's break it down fully.
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Aclaración Clave: esto NO es tu GanttKey Clarification: this is NOT your Gantt chart

Las "Metas Intermedias" son un bosquejo inicial de 4 a 6 puntos de control grandes, con fechas aproximadas — no un cronograma detallado. En este momento del proyecto (Inicio), todavía no existe una WBS, así que es imposible tener un Gantt real con tareas, duraciones y responsables. Eso llega hasta el módulo de Planeación: Cronograma, después de construir el Alcance y la WBS. "Intermediate Goals" are an initial sketch of 4 to 6 big checkpoints, with approximate dates — not a detailed schedule. At this point in the project (Initiating), there's no WBS yet, so a real Gantt with tasks, durations, and owners is impossible. That comes later, in the Planning: Schedule module, after building the Scope and the WBS.

Piensa en esta sección como las señales de kilometraje en una carretera, no como el mapa completo de cada vuelta. Le sirve al Sponsor para saber, a grandes rasgos, cuándo esperar noticias — no le sirve al equipo técnico para gestionar el día a día. Think of this section as the mile markers on a highway, not the full map of every turn. It helps the Sponsor know, broadly, when to expect news — it doesn't help the technical team manage day-to-day work.

📍 Metas Intermedias (Charter)📍 Intermediate Goals (Charter) 📊 Tarea del Gantt (Planeación)📊 Gantt Task (Planning)
CantidadQuantity4 a 6 hitos grandes, todo el proyecto4 to 6 big milestones, whole projectDecenas de tareas detalladasDozens of detailed tasks
Precisión de fechaDate precisionAproximada (semana o mes)Approximate (week or month)Exacta (fecha inicio-fin, duración)Exact (start-end date, duration)
NaturalezaNatureUn punto en el tiempo (hito), sin duraciónA point in time (milestone), no durationUna actividad con duración y esfuerzoAn activity with duration and effort
Depende deDepends onNada — se redacta antes de la WBSNothing — written before the WBS existsLa WBS y la Red de Precedencia (PDM)The WBS and Precedence Network (PDM)
Para quién esWho it's forSponsor / Comité directivoSponsor / Steering committeeEquipo técnico del proyectoProject's technical team
✍️ Cómo estructurar tu respuesta en la caja en blancoHow to structure your answer in the blank box
Aunque el formato solo da una caja de texto libre, te recomendamos redactarla como una tabla simple de 3 columnas: Meta Intermedia (redactada como un estado ya completado, no como una acción en curso) · Fecha Estimada · Criterio de Éxito. Even though the format only gives a free-text box, we recommend writing it as a simple 3-column table: Intermediate Goal (written as an already-completed state, not an ongoing action) · Estimated Date · Success Criterion.
Ejemplo Atlas — bosquejo inicial (no el Gantt final)Atlas Example — initial sketch (not the final Gantt)
Meta IntermediaIntermediate Goal Fecha EstimadaEstimated Date Criterio de ÉxitoSuccess Criterion
Datos históricos consolidados y validadosHistorical data consolidated and validatedSemana 2Week 2<2% de registros con valores faltantes críticos<2% of records with critical missing values
Modelo baseline entrenado y evaluadoBaseline model trained and evaluatedSemana 5Week 5Primer resultado de recall documentadoFirst recall result documented
Modelo final seleccionadoFinal model selectedSemana 8Week 8Recall ≥ 75% en set de pruebaRecall ≥ 75% on test set
Piloto desplegado con clientes realesPilot deployed with real customersSemana 10Week 1010% de la base de clientes cubierta sin incidentes10% of customer base covered, no incidents
Proyecto cerrado y documentadoProject closed and documentedSemana 12Week 12Aceptación firmada por el SponsorSign-off from the Sponsor
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Tip para el alumnoStudent Tip

Truco de redacción: si tu "meta intermedia" empieza con un verbo en gerundio o infinitivo ("Analizando datos", "Entrenar modelos"), probablemente estás describiendo una tarea, no un hito. Redacta siempre en participio pasado ("Datos consolidados", "Modelo seleccionado") — eso te obliga a pensar en un punto ya alcanzado, no en trabajo en progreso. Writing trick: if your "intermediate goal" starts with a gerund or infinitive verb ("Analyzing data", "Train models"), you're probably describing a task, not a milestone. Always write in past participle ("Data consolidated", "Model selected") — that forces you to think of an already-reached point, not work in progress.

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DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES AL FINAL DEL PROYECTODESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES AL FINAL DEL PROYECTO

📋 Campos oficiales: Nombre y Tipo de Documento · Criterio de AceptaciónOfficial fields: Document Name & Type · Acceptance Criteria
Los entregables finales son las cosas tangibles y verificables que se entregan al cerrar el proyecto — el criterio de aceptación debe ser objetivo, no una frase vaga como "que funcione bien". El formato oficial da este ejemplo: "Manual del usuario" → "Documento de Word impreso… se entrega en USB". Final deliverables are the tangible, verifiable things handed over at project closing — the acceptance criterion must be objective, not a vague phrase like "that it works well". The official format gives this example: "User manual" → "Printed Word document… delivered on USB".
Nombre y Tipo de DocumentoDocument Name & Type Criterio de AceptaciónAcceptance Criteria
Modelo de predicción de churn (paquete .pkl + API)Churn prediction model (.pkl package + API)Recall ≥75% en set de prueba; tiempo de respuesta <200ms; código documentado en repositorio GitRecall ≥75% on test set; response time <200ms; code documented in Git repository
Reporte técnico final (PDF)Final technical report (PDF)Incluye metodología, métricas y supuestos; aprobado por el Líder de ProyectoIncludes methodology, metrics, and assumptions; approved by the Project Leader
Dashboard de scores de riesgoRisk-score dashboardAccesible para el equipo de retención; actualización diaria automáticaAccessible to the retention team; automatic daily refresh
Presentación final de cierreFinal closing presentation20 min, entregada al Sponsor con resultados y lecciones aprendidas20 min, delivered to the Sponsor with results and lessons learned
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Tip para el alumnoStudent Tip

En ciencia de datos, no olvides incluir el modelo entrenado como entregable formal, no solo los documentos. Es común que los equipos documenten todo menos el artefacto técnico real — y luego nadie sabe qué versión del modelo quedó en producción. In data science, don't forget to include the trained model itself as a formal deliverable, not just documents. Teams commonly document everything except the actual technical artifact — and then nobody knows which model version ended up in production.

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ANEXOSANEXOS

📋 Campo oficialOfficial field
Documentos de soporte que no caben en el cuerpo del Charter, pero que ayudan a entenderlo mejor. Supporting documents that don't fit in the Charter's body, but help understand it better.
Ejemplo AtlasAtlas Example Inventario preliminar de fuentes de datos disponibles; lista inicial de interesados; benchmark de artículos o casos similares de predicción de churn en retail. Preliminary inventory of available data sources; initial stakeholder list; benchmark of similar retail churn-prediction articles or cases.
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Ejemplo Visual Completo: el Charter de AtlasFull Visual Example: Atlas's Charter

Así se ve cuando las 7 secciones anteriores se juntan en un solo documento — el Charter real que Ana Martínez presentaría a la VP de Retención de NovaRetail para su firma: This is what it looks like when the 7 sections above come together into one document — the real Charter Ana Martínez would present to NovaRetail's VP of Retention for signature:

Project Charter

Proyecto AtlasProject Atlas

NovaRetail · SR Consulting Group

1. Información General1. General Information

Líder de ProyectoProject LeaderAna Martínez

Equipo del ProyectoProject TeamLuis Gómez (Data Engineer) · Priya Shah (Data Scientist)

Fecha de AutorizaciónAuthorization Date3 de febrero de 2026February 3, 2026

2. Datos Clave2. Key Data

SponsorVP de Retención, NovaRetailVP of Retention, NovaRetail

PlazoTimeline4 meses (12 semanas de ejecución)4 months (12 weeks of execution)

Restricción de PresupuestoBudget ConstraintCómputo en la nube ≤ $8,000 USD/mesCloud compute ≤ $8,000 USD/month

3. Propósito y Objetivo SMART3. Purpose and SMART Objective

NovaRetail detectó que su tasa mensual de fuga de clientes subió de 3.1% a 5.2%, representando una pérdida estimada de $28,000 USD/mes. El proyecto busca reducir la tasa mensual de churn del 5.2% al 4.0% en 4 meses, mediante un modelo predictivo con recall mínimo del 75%. NovaRetail detected its monthly customer churn rate rose from 3.1% to 5.2%, representing an estimated $28,000 USD/month loss. The project aims to reduce the monthly churn rate from 5.2% to 4.0% within 4 months, using a predictive model with a minimum recall of 75%.

4. Alcance (Dentro / Fuera)4. Scope (In / Out)
  • ✅ Pipeline de datos, modelo predictivo, dashboard internoData pipeline, predictive model, internal dashboard
  • 🚫 Automatización de llamadas/correos, integración con CRMCall/email automation, CRM integration
5. Metas Intermedias5. Intermediate Goals
  • Sem. 2:Wk 2: Datos consolidados y validadosData consolidated and validated
  • Sem. 8:Wk 8: Modelo final con recall ≥75%Final model with recall ≥75%
  • Sem. 12:Wk 12: Proyecto cerrado y aceptadoProject closed and accepted
6. Entregables Principales6. Major Deliverables
  • Modelo de predicción (.pkl + API), recall ≥75%Prediction model (.pkl + API), recall ≥75%
  • Dashboard de scores de riesgoRisk-score dashboard
  • Reporte técnico finalFinal technical report
7. Interesados Clave7. Key Stakeholders
  • Sponsor (Alto/AltoHigh/High): gestionar de cercamanage closely
  • IT/SeguridadSecurity (Alto/BajoHigh/Low): mantener satisfechokeep satisfied
  • Equipo de RetenciónRetention Team (Bajo/AltoLow/High): mantener informadokeep informed
Autoridad del Líder de ProyectoProject Leader Authority

Se otorga a Ana Martínez la autoridad para planificar, ejecutar y controlar los recursos técnicos y humanos asignados a Atlas, así como para liderar el control de cambios que proteja sus líneas base de Alcance, Cronograma y Costo. Ana Martínez is granted the authority to plan, execute, and control the technical and human resources assigned to Atlas, as well as to lead the change control protecting its Scope, Schedule, and Cost baselines.

VP de Retención, NovaRetailVP of Retention, NovaRetail
Patrocinador del Proyecto (Sponsor)Project Sponsor
Ana Martínez
Líder de ProyectoProject Leader
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Tip para el alumnoStudent Tip

Nota que este ejemplo visual resume cada sección — no repite el texto completo que ya viste arriba. En su propio Charter, el nivel de detalle real debe ser el de las secciones 1-7, no el de este resumen ejecutivo. Notice this visual example summarizes each section — it doesn't repeat the full text you already saw above. In your own Charter, the real level of detail should match sections 1-7, not this executive summary.

🧑‍🤝‍🧑 Siguiente paso: ¿quién más importa en tu proyecto?Next step: who else matters in your project?

El Charter solo menciona al Líder y al Equipo. Antes del taller final, veamos cómo identificar y priorizar a todos los interesados — incluyendo al Sponsor.The Charter only mentions the Leader and the Team. Before the final workshop, let's see how to identify and prioritize every stakeholder — including the Sponsor.

🧑‍🤝‍🧑 Ir a: Identificación de InteresadosGo to: Stakeholder Identification →
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